하늘은 마술사 이다.
구름으로 가지각색
신기한것을 만든다.



귀여운 다람쥐
깡총깡총 토끼
미끌미끌 물고기



선물들을 한아름안고
하늘이라는 무대에서
멋진 마술을 부린다.



몽실몽실 양때들
하늘하늘 원피스
우르르쾅! 용의 승천



선물들을 한아름안고
커다란 무대에서
아름다운 마술을 부린다.