혼자 사는 사자가 너무 외로워 친구를 찾아 나선다.

사자는 고슴도치와 양과 사슴을 만나 비슷하게 보이려 애쓴다.

하지만 모두들 사자가 무서워서 달아난다.

소나기에 사자의 본래 모습이 드러나자

오히려 동물들은 사자와 친구가 된다.

리듬감 있는 이야기 전개와 흥미로운 결말이 재미를 더해준다.